国金证券股份有限公司李超,宋洋近期对华菱钢铁进行研讨并发布了研讨陈述《产品结构晋级推动，等待盈余进步》，本陈述对华菱钢铁给出增持评级，当时股价为5.85元。
研制费用环比上行，影响短期赢利开释，长时间有望奉献可继续增加才能。 Q3 公司研制费用 17.48 亿元，环比增加 11.95%，导致 Q3归母净利环比-18.24%至 15.37 亿元，短期影响企业成绩开释。但研制费用投入有望转化为长时间竞争才能及盈余才能，奉献公司未来成绩增加。
经营性现金流明显改进，本钱结构继续优化。 公司 Q3 完成经营活动净现金流 75.73 亿元，环比 Q2 大幅度的进步 131.23%，经营性现金流情况明显改进。 9 月底公司资产负债率为 51.79%，比较 6 月底下降 1.41 个百分点，本钱结构优化稳健推动。
产品结构晋级驱动赢利进步。 公司瞄准质量晋级需求，加速产线结构晋级，为向中高端化跨进供给根底。宽厚板直供份额到达 93%，在造船、海工、高建桥梁、动力等范畴建立了身先士卒的优势； 计划到“十四五”末，特钢 50 万吨进步至 125 万吨以上； 轿车板二期已投产，新增产能规划 45 万吨，将引入第三代冷成形超高强钢和锌镁合金镀层产品；在工程机械用超薄耐磨钢等范畴完成进口代替，与家电有突出奉献的公司构成安稳协作伙伴关系；下一步将要点推动电工钢项目建造，定坐落高磁感取向硅钢和高商标无取向硅钢。硅钢、轿车板、特钢棒线材的逐渐投产， 使得公司产品逐渐向高端化跨进，逐渐进步中心竞争力和产品盈余才能。
证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，光大证券戴默研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值为69.22%，其猜测2023年度归属净赢利为盈余55.63亿，依据现价换算的猜测PE为7.34。
该股最近90天内共有13家组织给出评级，买入评级8家，增持评级5家；曩昔90天内组织方针均价为7.79。
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